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este mes
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—
Mis Cotizaciones
—
activas
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Ventas Totales
—
—
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Cobrado
—
—
0% cobrado
pending_actions
warning0 vencidas
Por Cobrar
—
—
0
Pendientes
0
Vencidas
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—
Pipeline Cotizaciones
—
—
0
Activas
0
Convertidas
Ventas Netas por Fecha
Período actual
Ventas
Cobrado
Stock Crítico
→ Ver inventario
Productos bajo mínimo
—
Alerta
Cargando stock…
Alertas Inteligentes
Cargando alertas…
Actividad Reciente
Cargando actividad…
insights
Análisis Detallado
Reportes de ventas semanales y mensuales, cobranzas, comparativas por período, desglose por sucursal y rendimiento de vendedores.
Reporte de Ventas
Ventas Semanales
Ventas Mensuales
Resumen Semanal Detallado
Semana
Facturas
Neto
IVA
Total
Cobrado
Pendiente
Resumen Mensual Detallado
Mes
Facturas
Neto
Total
Cobrado
Pendiente
Reporte de Cobranzas
Antigüedad de Saldo (Aging)
Próximos Vencimientos
Detalle Saldo por Cliente
Cliente
Vendedor
Total Facturado
Cobrado
Por Vencer
Vencido
Saldo Total
Top Productos por Venta
Concentración de Cartera
Ticket Promedio por Mes
Clientes Nuevos vs Recurrentes
Comparativas
Comparar dos meses
vs
Evolución Mensual de Ventas
Composición Cobrado vs Pendiente por Mes
Tabla Comparativa por Mes
Mes
Facturas
Total
Cobrado
% Cobro
Vencido
Ticket Prom.
Ventas por Sucursal
Facturación por Sucursal
Distribución Santiago / Temuco
Clientes por Sucursal
Sucursal
Cliente
Facturas
Total
Cobrado
Saldo
Rendimiento por Vendedor
Ventas por Vendedor
Participación de Mercado
Ranking Vendedores
#
Vendedor
Facturas
Total
Cobrado
% Cobro
Ticket Prom.
Detalle
Desglose de ventas
Reportes
Reporta errores, sugerencias o consultas al equipo
Tipo
Título
Usuario
Estado
Fecha
Cargando…
Nuevo reporte
Reporte
Respuesta
Estado:
Todos
Pendiente
Pagado
Vencido
Parcial
Tipo:
Todos
Facturas
Boletas
NC
Sucursal:
Todas
Santiago
Temuco
Fecha:—
0 seleccionadosCambiar estado a:Sucursal:
Folio
Tipo
Fecha
Cliente
Sucursal
Forma Pago
Vendedor
Estado
Neto
Total
Acción
SucursalDesdeHasta
Evolución Mensual — Ingresos vs Costos vs Utilidad
Desglose por Mes
Período
Ingreso Neto
Costo Total
Utilidad
Margen %
Cargando…
Utilidad por Vendedor
Margen % por Vendedor
Resumen por Vendedor
Vendedor
Ingreso Neto
Costo Total
Utilidad
Margen %
Docs
Cargando…
Top 15 Productos por Utilidad
Ranking Completo de Productos
#
Producto
Cant.
Ingreso Neto
Costo Total
Utilidad
Margen %
Cargando…
Detalle por Factura
Folio
Fecha
Cliente
Vendedor
Sucursal
Ingreso Neto
Costo Total
Utilidad
Margen %
Cargando…
¿Para qué sirve esto? Asigna un costo unitario de referencia a todos los ítems de un producto o descripción en un período determinado. Útil cuando el costo real no fue registrado al momento de la venta.
Aplicar costo por período
Búsqueda parcial — ej: "LV50" encontrará todos los ítems que contengan ese texto.
DesdeHasta
Sin esta opción, solo se actualizan los ítems con costo vacío (recomendado).
Otras herramientas de costos
Aplicar costos desde catálogo
Asigna el costo de referencia del catálogo a todos los ítems sin costo vinculados a un producto.
Tips para asignación de costos
El costo debe ser neto (sin IVA), en pesos chilenos.
Usa la búsqueda parcial para productos con variaciones de descripción.
Aplica primero sin sobrescribir para no perder costos ya registrados.
Verifica en la pestaña Resumen que la cobertura de costos subió.
Clientes
0
Top ClientesTop 5
Cuentas Vencidas0
Período:
Cliente ↕
RUT
Vendedor
Tipo
Pago
Facturado ↓
Saldo ↕
Estado
Acciones
—
—
—
Facturado
—
Pendiente
—
Vencido
—
Último contacto:
Cotizaciones
Cargando…
Pedidos
Cargando…
Condiciones de Pago
Las facturas de este cliente se registrarán con vencimiento automático según los días configurados.
Identificación
Personas de contacto
La persona con ★ es la principal (se usa al facturar y cotizar).
Vendedor responsable
Dirección
Notas internas
Cargando documentos…
—
Folio
Tipo
Fecha
Vencimiento
Total
Saldo
Estado
Revisar posibles duplicados (import HubSpot)
📋 Listas de clientes y leads
Segmentos dinámicos — se recalculan solos cada vez que los abres
0resultados
filter_alt
CRM — Pipeline de Ventas
Leads, cotizaciones activas y tareas de seguimiento
Centro de Ventas
Lo que tienes que hacer hoy, sin rodeos
Posponer tarea
—
Mis Tareas
0
Cargando tareas…
N°
Cliente
Vendedor
Total
Estado
Fecha
Acción
Cargando…
Mis actividades
Cargando actividades…
Actividad del equipo
Cargando actividad…
Cartera de clientes
Tus clientes ya existentes, del más abandonado al más reciente. Baja la lista y registra la gestión.
Cliente
Responsable
Última gestión
Última compra
Acción
Cargando cartera…
Repartir cartera
Selecciona los leads y asígnalos a un vendedor. Las tareas pendientes y la ficha del cliente se mueven con ellos.
Lead
Estado
Responsable actual
Cargando…
0 seleccionados
Agendar actividad
Registrar interacción
Lead
Tipo de contacto
Resultado
Resumen *
Título de la tarea *
Fecha límite
Prioridad
Nuevo Lead
Completa los datos del contacto para comenzar el seguimiento
Contacto
Tipo de lead *
Origen del lead
Oportunidad
Asignación
Le llega como tarea del día y notificación.
¿Qué ocurrió? (obligatorio)
?
Lead
upload_file
Importar leads desde Excel
Carga tu cartera y asígnala a un vendedor de una vez.
table_chart
Columnas del Excel
Esto es lo que el sistema entendió de tu archivo. Si algo quedó mal —por ejemplo el nombre del contacto— corrígelo acá y la vista previa se actualiza sola.
🔄
Reasignar lead
Le llega notificación con el lead, su estado y tu mensaje.
📋
Nueva tarea
⚡
Registrar gestión
¿Qué pasó?
⚙ Reasignar vendedor
Cobranza
Estado de cartera, embudo de cobro y cartolas de cliente
Período:
→
descriptionGenerar Cartola de Cliente
Detalle de Documentos
Folio
Tipo
Fecha
Descripción
Vencimiento
Cargo
Pago
Saldo
Estado
Datos de Pago — Prowess Aislantes SpA
BANCO
ITAU
CTA. CORRIENTE
214632197
RUT
77.033.781-K
CORREO FINANZAS
finanzas@prowess.cl
RAZÓN SOCIAL
Prowess Aislantes SpA
Embudo de Cobranza
—
Top Clientes por Facturación
Cartera de Clientes
Cliente
Facturado
Por cobrar
Últ. compra
Segmento
Correos de cobranza automáticos
—
Factura
Cliente
Destinatario
Enviado
Abierto por el cliente
Cargando…
Inventario
Código
Producto
Tipo
Sucursal
Stock actual
Stock mínimo
Estado
Acción
Cargando…
Fecha
Folio
Código
Producto
Sucursal
Tipo
Cantidad
Stock resultante
Notas
Cargando…
Reemplazar artículo
Anula el movimiento original y lo aplica al producto correcto
Salidas por Tipo de Producto
Tipo
Unidades salida
%
Cargando…
Evolución Mensual de Salidas
Top 25 Productos — Unidades despachadas
#
Código
Producto
Tipo
Unidades
Barra
Cargando…
Ajustar Stock
—
Nueva Orden de Importación
Productos a ordenar
Guías de Despacho
Folio
Fecha
Cliente
Sucursal
Vendedor
Ítems
Estado
Factura
Cargando…
Nueva Guía de Despacho
Datos del despacho
Ítems despachados
Factura asignada
Asignar a factura
Ingresa el folio o busca la factura a la que corresponde esta guía.
request_quote
Cotizaciones
Gestión de propuestas comerciales y embudo de ventas
Pipeline Total
—
Cotizaciones Activas
—
Tasa de Conversión
—
Ticket Promedio
—
Ganadas (mes)
—
N° Cotización
Fecha
Cliente
Vendedor
Total
Forma Pago
Estado
Vistas
Días
Cargando cotizaciones…
Nueva Cotización
Cliente
search
—
—
Cliente con crédito habilitado
Productos y Servicios
Subtotal Neto$ 0
Descuento$ 0
Despacho$ 0
Neto$ 0
IVA (19%)$ 0
TOTAL$ 0
Vista previa en vivo
Cotización
Seleccionar Producto
Detalle técnico
Aparece bajo la descripción del producto en la cotización que ve el cliente
(medidas, R100, formato). Solo afecta a esta cotización — no modifica el catálogo.
Crear Producto
Acción
Agregar contacto
Cotización lista para enviar
Link del cliente
Enviar por
Enviar cotización por correo
—
Ver Cotización →
Presiona Enter o coma para agregar más destinatarios
Cotización guardada
Pedidos de Venta
Seguimiento de pedidos confirmados desde cotizaciones
Total Pedidos
—
Por facturar
—
Por entregar
—
⚠️ Entrega atrasada
—
Completados
—
Valor activo
—
N° Pedido
Fecha
Cliente
Vendedor
Total
Estado
Entrega req.
Despacho
Cargando pedidos…
Despachos & Retiros
Coordinación de entregas y retiros en bodega
Hoy pendientes
0
Mañana
0
Próximos 7 días
0
Completados hoy
0
Hoy0
Sin registros para hoy
Mañana0
Sin registros para mañana
Próximos 7 días0
Sin registros próximos
Nuevo Despacho
Referencias (opcionales)
Pedido
Emitir documento tributario
Cliente sin datos tributarios
Este cliente no tiene RUT ni razón social válidos para Factura (33). Puedes emitir una Boleta (39) en cambio.
Tipo de documento
Factura para empresas con RUT · Boleta para clientes particulares.
Vista previa del documento · editable
Cargando vista previa…
Condición de pagoDefine el vencimiento de la factura
Referencias
Por defecto se referencia la cotización de origen; se agregan la OC del cliente y las guías si existen.
Modalidad de emisión
Confirma la firma del DTE
Estás por firmar y timbrar un documento tributario ante el SII. Para continuar, escribe firmar.
hub
Canales de Entrada
WhatsApp, Meta, correo, formularios y Cata — una sola bandeja para todos tus leads
forum
—
Mensajes totales
person_add
—
Leads creados
cell_tower
—
Canales activos
C
Cata · Asistente del sitio web
Actividad de los últimos 30 días
Bandeja unificada0
📬
Tu bandeja está lista
Los mensajes de tus canales aparecerán aquí en tiempo real
Pega este código donde quieras mostrar el formulario de captura
Conciliación
SII (registro de ventas y verificación mensual) + extracto bancario
Conciliación SII
Período
Descarga desde el SII el resumen de documentos emitidos del período y carga los archivos. El sistema comparará folio por folio y detectará diferencias contables.
📄
Resumen Facturas / NC
CSV o Excel del Registro de Ventas (SII)
🧾
Resumen Boletas
CSV o Excel de boletas emitidas (SII)
Docs SII
—
Docs ERP
—
Total SII
—
Total ERP
—
Diferencia
—
Historial de Conciliaciones
Período
Fecha
Usuario
SII / ERP
Total SII
Total ERP
Diferencia
Estado
Acciones
📥 Importar CSV del SII
Descarga el Registro de Compras y Ventas (RCV) desde el sitio del SII
(sii.cl → Mi SII → Consulta y Corrección del Registro de Compras y Ventas)
y sube el archivo CSV aquí.
Arrastra el CSV o haz clic para seleccionar
Formato: CSV del SII (.csv)
📊 Resumen del período
Selecciona un período para ver el resumen
Documentos SII sincronizados
Flujo
Tipo DTE
Folio
RUT Contraparte
Razón Social
Fecha
Total
Match ERP
Carga un CSV para ver los documentos
💳 Importar Extracto Bancario
Sube el extracto de tu cuenta corriente en CSV o Excel de
cualquier banco (Itaú, BCI, Santander, BancoEstado, Scotiabank).
El sistema detecta automáticamente el formato y las columnas.
Arrastra el archivo o haz clic para seleccionar
CSV de cualquier banco chileno
Columnas que se reconocen solas: Fecha, Descripción (o Glosa/Detalle),
Cargo/Débito y Abono/Crédito (o una columna única de Monto).
Si el archivo usa otros nombres, el asistente de mapeo te deja indicarlas a mano.
check_circle
Detectado: — ·
0 movimientos ·
archivo —
✓ Formato reconocido automáticamente. Revisa la vista previa y presiona Confirmar e Importar.
Confirma las columnas
Vista previa
Fecha
Descripción
Cargo
Abono
📈 Resumen Cuenta Corriente
Importa un extracto para ver el resumen
🔍 Conciliación — revisar y confirmar
🏦
Importa un extracto y presiona Recalcular para ver las propuestas de conciliación.
0 seleccionados ·
$0
Movimientos Bancarios
Fecha
Descripción
Tipo
Monto
Saldo
Conciliado
Importa un extracto para ver los movimientos
🔍 Auditoría mensual
Verifica lo ya conciliado: sobrepagos, pagos duplicados, doble uso de abonos del banco,
pagos sin respaldo en cartola y plata recibida sin conciliar.
Elige un mes y ejecuta la auditoría. No modifica nada — solo revisa.
Importaciones Inteligentes
Costeo landed, calendario de pagos y alertas de quiebre de stock
Órdenes activas
—
En camino
—
USD por pagar 30d
—
USD por pagar 90d
—
Críticos sin reposición
—
📦 Próximos arribos
Cargando…
⚠️ Stock crítico
Cargando…
Orden
Proveedor
Sucursal
Estado
ETA
Pago USD
Fecha pago
Cargando…
Orden
Proveedor
Monto USD
BL
Vencimiento
Días
Banco
Estado
Cargando…
Importación
Nueva Importación
Orden de compra al extranjero
Proveedor
Fechas
Productos *
ProductoCantidadCosto US$
Traspaso entre sucursales
insights
Inteligencia de Negocio
Indicadores clave para la toma de decisiones
Cargando inteligencia de negocio…
auto_awesomeInsights Automáticos— análisis generado del período
Tendencia Anual de Ventas
Ventas vs Cobrado ·
VentasCobrado
Pipeline Comercial
Embudo de cotizaciones
Productos por Rentabilidad
Concentración de Cartera
analytics
Análisis Detallado
Equipo CRM
Reposición Inteligente
Memoria operacional del cerebro
Contexto que la IA usa en cada análisis además de los datos del ERP: subembarques con sus ETAs,
BLs y tracking, saldos parciales pagados, acuerdos con proveedores, operaciones especiales.
No pegues stocks aquí — el inventario real siempre lo toma del ERP.
Radar de importaciones en cursoETA · pagos · documentos faltantes
Proyección por productoConsumo real últimos 6 meses · stock ambas sucursales · órdenes en tránsito
Producto
Consumo /mes
Tendencia
Stock
En tránsito
Cobertura
Quiebre est.
Pedir antes de
Cant. sugerida
Estado
Cargando…
Reporte de Ventas
Ventas Semanales
Ventas Mensuales
Resumen Semanal Detallado
Semana
Facturas
Neto
IVA
Total
Cobrado
Pendiente
Resumen Mensual Detallado
Mes
Facturas
Neto
Total
Cobrado
Pendiente
Reporte de Cobranzas
Antigüedad de Saldo (Aging)
Próximos Vencimientos
Detalle Saldo por Cliente
Cliente
Vendedor
Total Facturado
Cobrado
Por Vencer
Vencido
Saldo Total
Top Productos por Venta
Concentración de Cartera
Ticket Promedio por Mes
Clientes Nuevos vs Recurrentes
Comparativas
Comparar dos meses
vs
Evolución Mensual de Ventas
Composición Cobrado vs Pendiente por Mes
Tabla Comparativa por Mes
Mes
Facturas
Total
Cobrado
% Cobro
Vencido
Ticket Prom.
Ventas por Sucursal
Facturación por Sucursal
Distribución Santiago / Temuco
Clientes por Sucursal
Sucursal
Cliente
Facturas
Total
Cobrado
Saldo
Reporte de Ventas por Vendedor
Comisión sobre el neto · despachos y notas de crédito descontados
BANDEJA
Todos
Urgente
Clientes
Proveedores
Banco / SII
Interno
Informativos
CARPETAS
Enviados
Enviados ERPtracking
Papelera
SISTEMA
Configuración
Haz clic en Sincronizar para cargar los correos.
Configuración de Correo
Ingresa las credenciales de tu cuenta de correo corporativo. Se guardan en la base de datos del ERP.
Selecciona un correo para ver el contexto del cliente
Pendiente responder
Respondido
Esperando respuesta
Derivado
En cotización
Cerrado
Nuevo correo
0
Seguimiento cotización
Texto estándar de seguimiento
Presentación empresa
Intro institucional Prowess
Propuesta de valor
Apertura de propuesta comercial
Agradecimiento y cierre
Cierre de trato positivo
Configuración
Panel de administración del sistema — solo administradores
Usuarios
Selecciona un usuario para editar sus permisos
👥
Cargando usuarios…
🔐
Selecciona un usuario
Elige un usuario de la lista para configurar sus accesos
Nuevo usuario
Resetear contraseña
Integraciones
Conexiones del ERP con servicios externos. El switch de Wasabil controla la facturación electrónica (DTE al SII); si se apaga o falla, el ERP sigue en modo manual.
Integración Wasabil — Facturación electrónica
Activa la sincronización con Wasabil (emisión de DTE al SII,
saldos reales y conciliación). Si la apagas, el ERP funciona en
modo manual como siempre. Si está activa pero Wasabil no responde,
el sistema degrada a manual automáticamente — nunca queda bloqueado.
Modo de operación
Cargando…
Qué sincroniza
Facturación: emisión de DTE desde el detalle del pedido (borrador o directo al SII).
Cobranza: saldo y estado de pago reales por folio.
Conciliación bancaria: cruce contra los DTE oficiales.
Clientes: validación de RUT y datos contra el SII.
Requiere WASABIL_API_TOKEN configurado en el servidor.
El switch solo lo puede cambiar un administrador.
Automatizaciones — Máquina de ventas
El sistema trabaja solo: crea tareas, avisa a los vendedores y (opcional) escribe al cliente para no dejar caer ninguna cotización ni cobranza. Corre cada mañana; también puedes ejecutarlo ahora.
Motor de automatizaciones
Cargando…
Con el motor activo, el sistema trabaja solo: crea tareas y avisa a los vendedores
(y opcionalmente escribe al cliente) para no dejar caer ninguna cotización ni cobranza.
Corre automáticamente cada mañana y también puedes ejecutarlo ahora.
⚠ El correo saliente (SMTP) no está configurado. Las automatizaciones igual crean tareas y avisos internos, pero no enviarán correos al cliente hasta configurar el correo.
Correo al cliente
Herramientas de monitoreo para verificar que el sistema esté sano: entrada de leads desde la web, integridad de los vínculos pedido↔factura y la configuración de crédito/vencimientos.
Entrada de leads web (www.prowess.cl)
Intentos del webhook de la web
Cada vez que la web intenta crear un lead/pedido, queda registrado aquí. Si ves
rechazado 401, la web está llamando pero con el secreto equivocado; si no aparece nada,
la web no está llamando al ERP.
Fecha
Ruta
Origen (IP)
Resultado
Detalle
Cargando…
Trazabilidad pedido ↔ factura
Integridad de vínculos
Cada factura corresponde a un solo pedido y viceversa. Aquí se detectan vínculos
cruzados o rotos (una factura usada por dos pedidos, o apuntando a otro). Vincular
una factura ya usada por otro pedido ahora queda bloqueado automáticamente.
—
Crédito y vencimientos
Configuración de crédito
Para avisar los próximos vencimientos, cada cliente a crédito debe tener sus
días de crédito configurados (ej: 30). Aquí se detectan clientes a crédito
sin días y facturas a crédito que quedaron sin fecha de vencimiento.
—
Herramientas de datos
Tareas de mantenimiento de datos que ejecuta el administrador: catálogo de productos, normalización de ítems históricos y reparación de sucursal en movimientos de inventario.
Catálogo de Productos
Registro oficial de todos los productos disponibles. Los precios y códigos definidos aquí se usan en cotizaciones,
pedidos y facturas. Modificar un precio no afecta documentos ya emitidos.
Solo administradores pueden crear, editar o desactivar productos.
Ajuste masivo
Codigo
Nombre
Linea
Tipo
Espesor
P. Particular
P. Constructora
P. Ferretero
Costo Ref.
Estado
Acciones
—
Normalizacion de items historicos
Algunos items de documentos antiguos tienen descripciones libres sin vinculo al catalogo.
Esta herramienta analiza esas descripciones y sugiere el producto correcto.
Revisa y selecciona manualmente cada cambio antes de aplicar —
nada se modifica sin tu confirmacion explicita.
Confianza:
—
Sin normalizar
—
Con match
—
Sin match
Matches sugeridos
Descripcion original
Items
Producto sugerido
Cod.
Conf.
Sin match — descripciones mas frecuentes
Descripcion
Items
Tipo detectado
Espesor
Conf.
Haz clic en Analizar pendientes para detectar items sin normalizar.
Reparar sucursal en movimientos
Algunos movimientos de inventario pueden tener la sucursal incorrecta respecto al documento que los origino.
Esto afecta los filtros de stock por sucursal. Esta herramienta detecta esas inconsistencias
y corrige el movimiento y el stock de ambas sucursales.
Revisa cada movimiento antes de aplicar — puedes elegir cuales corregir.
—
Movimientos a corregir
0
Seleccionados
Movimientos con sucursal incorrecta
Producto
Folio
Fecha
Actual
Correcta
Cant.
Haz clic en Ver cambios pendientes para analizar los movimientos de inventario.
Nuevo Producto
Precios
Detalle Factura
Registrar Pago
Estado de factura
✓ Activa
⊘ Anulada
Estado de pago
✓ Pagado
◑ Parcial
✗ Vencido
⏳ Pendiente
Guías de despacho
Datos de Transferencia — Prowess Aislantes SpA
Banco ITAU — Cta. Corriente:214632197
RUT:77.033.781-K
Email comprobante:finanzas@prowess.cl
📄
Cargar Factura
Datos del documento
Confirmar datos de registro
Estado de pago inicial
📋
Cargar artículos
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Agregar Boleta
Ingreso manual de venta con boleta
Neto
—
IVA 19%
—
Total
—
Vendedor
Gestión comercial inteligente para tu equipo de ventas
…
+500Cotizaciones
MultiSucursales
IAIntegrada
Bienvenido de vuelta
Accede a tu cuenta para gestionar ventas e inventario
o
Prowess Aislantes SpA · RUT 77.033.781-K
Abriendo tu sesión…
—
—
Datos extraídos de PDFs
Vista de desarrollo — verifica que los campos se hayan parseado correctamente
D
D
Donna
Asistente IA · Prowess ERP
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Hola! Soy Donna 👋 Pregúntame sobre ventas, clientes, stock, cotizaciones, deudas o cualquier dato del ERP.
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